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贝壳赴美:贷款激增亏损加大 腾讯软银高瓴会是解药吗

2020-07-25 13:27:29 新浪网 

新浪港股讯 7月25日消息,7月24日贝壳找房正式向美国纽交所递交IPO申请,股票代码为“BEKE”,集团旗下拥有贝壳、链家两大平台。如果成功赴美上市,这将是今年以来中国企业年度最大规模的赴美IPO项目,高盛、摩根士丹利、华兴资本为贝壳此次IPO的联席主承销商。

贝壳找房由链家升级而来,定位为线上线下房产交易和服务平台,三大主营业务为存量房交易、新房交易、其他新兴业务。

根据招股书,2019年贝壳集团房产及租赁交易总额(GTV)达到2.1万亿,成交量超220万,手机APP月活达3900万,成为中国居住服务平台第一股。

根据CIC的报告,截至2020年6月30日,贝壳集团的楼盘字典涵盖了约2.26亿套住房,是中国最全面的住宅数据库。贝壳集团的平台在中国103座经济活跃的城市拥有超过260个房地产经纪品牌,超过4.2万家以社区为中心的商店,以及超过45.6万名经纪人。

现金减少100亿,业绩向好,贷款激增

招股书显示,2017-2019年,贝壳的营收分别为255亿元、286亿和460亿。同期净亏损分别为5.38亿、4.28亿和21.8亿,三年累计亏损超30亿元。

截至3月31日止的2020年第一季度,贝壳录得收入71.2亿元,去年同期81.6亿元,一季度营收下滑12.75%,其中,现有房屋交易收入遭遇腰斩。2020年一季度,公司净亏损12.31亿,去年同期盈利16.58亿元。

公司表示,截至2020年6月30日止3个月,公司收入不少于人民币197亿元,较2019年同期的人民币115亿元增加约72.4%,新住房交易同比增加129%。公司净收入不少于27亿,同比大幅增加589%,调整后盈利不少于28亿,2019年同期为9亿元。

虽然,公司录得净亏损,但在扣除长期股权投资等项目后,公司调整后实现盈利,2017-2019年分别录得7066万元、1.3亿元、16.56亿元。2020年第一季度,受疫情影响,公司亏损10.9亿,去年同期盈利13.13亿。

根据公司招股书,该公司估计第二季度实现28亿盈利,以此计算,公司上半年调整后净利为17.1亿,去年同期为22.13亿,同比下滑23%。

在公司调整后盈利的背后,截至2020年3月31日,贝壳持有的现金,现金等价物,限制性现金和短期投资为295亿(合约42亿美元)。贝壳表示,这种流动性水平足以使其应对卫生事件带来的长期不确定性。

不过,根据公司流量表,截至2020年3月31日,公司账上现金等价物总额为219亿,比公司年底的319亿大幅减少100亿。

不仅如此,在公司现金大幅减少的同时,公司借款激增。从2017年的2.5亿增加至2018年的3.2亿,而2019年贷款激增到56亿,其中短期借款7.2亿,由左晖全额担保。

腾讯软银高瓴加持,会是解药吗

贝壳找房孵化于链家,2014年1月7日,链家启动A轮融资,根据天眼查,A轮复星、鼎晖投资融资数亿元。

2016年链家的B轮和B+轮融资,规模超64亿元,投后估值365.2亿元。在这一轮投资方众多,包括华兴资本、百度、H Capital、腾讯投资、执一资本、海峡基金、原苍资本、源码资本、经纬中国、喜神资产等。

2017年1月9日C轮融资,孙宏斌的融创中国独家投资26亿元,投后估值416亿元。

链家在2017完成C轮融资,投资方包括融创、万科、百度、高瓴资本、腾讯、华兴资本、新希望集团等。

2018年,链家升级为贝壳找房,贝壳成立初期的线下网络推进都是以链家为基础,逐渐向外延伸。贝壳此后于2019年启动D轮融资,由腾讯领投8亿美元。

2019年11月,贝壳找房完成D+轮融资,参与方包括软银、腾讯、高瓴、红杉,总融资额超过24亿美元。

媒体报道称,软银领投贝壳找房15亿美元融资,其中,软银投资10亿美元,高瓴资本、腾讯控股、红杉资本共出资5亿,投资后贝壳找房估值140亿美元。

贝壳找房IPO前,根据招股书,贝壳找房创始人、董事会主席左晖个人持股8.85亿股,持股占比46.8%;CEO彭永东持股为3.6%;腾讯持股3.76亿股,持股占比12.3%,为最大机构股东;软银愿景基金旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.持股为10.2%;高瓴资本持股为5.3%。

腾讯、高瓴、软银等明星股东加持,贝壳赴美上市能否上演传奇,我们拭目以待!(文/新浪财经 金石)

(责任编辑:季丽亚 HN003)
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